Beim ersten Tagesanbruch trifft der Zirkus Natchav («weggehen, weglaufen» auf Romani) in der Stadt ein. Schon bald ertönen die ersten Schläge des Vorschlaghammers und das peitschende Geräusch, mit dem das Zelttuch zwischen den Himmel ragenden Zeltstangen gespannt wird. Aber die Behörden haben für die Poesie kein Ohr und widersetzen sich seinem Kommen. 

In der Art eines Live-Films nimmt dieses aussergewöhnliche Schattenspiel das Publikum mit auf eine Abenteuerreise. Zugleich bietet es einen Blick hinter die Kulissen eines Zirkus, der, um frei zu bleiben, allen Gesetzen trotzt – selbst denen der Schwerkraft.